◆◆摘 要◆◆

本季度開發(fā)運(yùn)行情況

風(fēng)電、光伏發(fā)電年度新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)歷史性突破，截至12月底風(fēng)電、光伏并網(wǎng)裝機(jī)分別達(dá)到2.8、2.5億千瓦。四季度風(fēng)電新增裝機(jī)5625萬千瓦，同比增長360.3%；光伏新增裝機(jī)3010萬千瓦，同比增長113.2%。2020年風(fēng)電新增裝機(jī)7167萬千瓦，同比增長178.4%；光伏新增裝機(jī)4820萬千瓦，同比增長60.1%。

全年風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量占比同比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)至9.5%。2020年風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量7270億千瓦時(shí)，同比增長15.1%。

風(fēng)電和光伏開發(fā)布局持續(xù)優(yōu)化。中東部及南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)占比32.6%，同比提升2.5個(gè)百分點(diǎn)；全國分布式光伏裝機(jī)占比30.9%，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

本季度消納利用評(píng)估

四季度風(fēng)電、光伏發(fā)電利用率同比分別下降0.3和0.6個(gè)百分點(diǎn)，至96.3%和97.0%。四季度全國棄風(fēng)、棄光電量分別為49.7和18.3億千瓦時(shí)?！肚鍧嵞茉聪{行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》提出的全國及重點(diǎn)省份2020年新能源利用率目標(biāo)全面完成。

全社會(huì)用電量增速較快，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。四季度全社會(huì)用電量同比增長8.1%。第二產(chǎn)業(yè)用電增速較快，仍是拉動(dòng)電力消費(fèi)增長的主力。

多地積極探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。青海、寧夏、山東、江蘇、湖南等多地探索儲(chǔ)能、可調(diào)節(jié)負(fù)荷等靈活調(diào)節(jié)資源參與輔助服務(wù)交易的新機(jī)制。

多地試點(diǎn)開展虛擬電廠調(diào)峰等促進(jìn)新能源消納的新模式。浙江、江蘇、山西等多地試點(diǎn)開展虛擬電廠、需求側(cè)響應(yīng)、新能源+電動(dòng)汽車等促進(jìn)新能源消納的新模式。

促進(jìn)清潔能源消納的重大工程取得新進(jìn)展。內(nèi)蒙古錫林郭勒盟特高壓外送清潔能源匯集工程全面投產(chǎn)并網(wǎng)。青?！幽稀?00千伏特高壓直流工程正式投運(yùn)。安徽績溪抽水蓄能電站6臺(tái)機(jī)組全部并網(wǎng)。

三北部分地區(qū)由于新能源新增裝機(jī)較多，棄電率有所上升；中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好。

下季度消納形勢研判

2021年風(fēng)電和光伏仍有較大的集中并網(wǎng)需求。

全國大部分地區(qū)風(fēng)速和太陽能輻照量呈增大趨勢。

2020年四季度新能源并網(wǎng)規(guī)模較大，預(yù)計(jì)2021年一季度棄電率有所上升。

部分地區(qū)需重點(diǎn)關(guān)注消納問題，合理安排并網(wǎng)投產(chǎn)時(shí)序，充分挖掘源網(wǎng)荷儲(chǔ)調(diào)節(jié)潛力。

01本季度開發(fā)運(yùn)行情況

風(fēng)電新增裝機(jī)實(shí)現(xiàn)歷史性突破，海上風(fēng)電裝機(jī)增速較快。四季度，全國風(fēng)電新增裝機(jī)5625萬千瓦，同比增長360.3%，增速較去年同期提升313.8個(gè)百分點(diǎn)，四季度新增裝機(jī)占全年新增并網(wǎng)容量的80.6%。新增裝機(jī)規(guī)模超過300萬千瓦的省區(qū)包括蒙東677萬千瓦、河南658萬千瓦、山西545萬千瓦、河北524萬千瓦、江蘇398萬千瓦、新疆351萬千瓦、青海321萬千瓦、陜西309萬千瓦。2020年，風(fēng)電新增裝機(jī)7167萬千瓦，同比增長178.4%。截至12月底，全國并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)2.81億千瓦，同比增長33.1%。四季度海上風(fēng)電新增并網(wǎng)149萬千瓦，同比增長50.5%，截至12月底全國海上風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到899萬千瓦，同比增長51.6%。

截至12月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重

風(fēng)電開發(fā)持續(xù)向消納條件較好的中東部和南方地區(qū)轉(zhuǎn)移。四季度，中東部和南方地區(qū)新增風(fēng)電并網(wǎng)2145萬千瓦，占全國的38.1%。截至12月底，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)9103萬千瓦，占全國的比重與上季度相比提升1.4個(gè)百分點(diǎn)至32.6%，同比提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，中東部和南方地區(qū)風(fēng)電裝機(jī)比重持續(xù)提升。

四季度各區(qū)域新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)風(fēng)電裝機(jī)（萬千瓦）

光伏四季度新增裝機(jī)遠(yuǎn)高于去年同期。四季度，全國光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)3010萬千瓦，同比增長113.2%，增速較去年同期提升67.9個(gè)百分點(diǎn)，較今年三季度提升57.0個(gè)百分點(diǎn)。新增裝機(jī)規(guī)模較大的省份包括貴州522萬千瓦、河北491萬千瓦、青海410萬千瓦、山東320萬千瓦、寧夏214萬千瓦、新疆180萬千瓦。2020年，光伏新增裝機(jī)4820萬千瓦，同比增長60.1%。截至12月底，全國光伏并網(wǎng)裝機(jī)2.53億千瓦，同比增長23.9%。

截至12月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）及占本地區(qū)總裝機(jī)比重

分布式光伏增長較快。四季度，全國新增并網(wǎng)分布式光伏裝機(jī)701萬千瓦，同比增長78.4%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機(jī)總量的23.3%，同比減少29.3個(gè)百分點(diǎn)。截至12月底，全國分布式光伏裝機(jī)7831萬千瓦，占光伏總裝機(jī)比重30.9%，與上季度相比降低1.1個(gè)百分點(diǎn)，同比提升0.2個(gè)百分點(diǎn)。

四季度各區(qū)域新增（左）、累計(jì)（右）并網(wǎng)光伏發(fā)電裝機(jī)（萬千瓦）

風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量占比穩(wěn)步提升。四季度，全國風(fēng)電發(fā)電量1326億千瓦時(shí)，環(huán)比增長40.8%，同比增長16.0%；光伏發(fā)電量601億千瓦時(shí)，環(huán)比減少17.3%，同比增長13.8%。2020年全國風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量7270億千瓦時(shí)，同比增長15.1%。風(fēng)電、太陽能累計(jì)發(fā)電量占全部發(fā)電量的比重為9.5%，同比提升0.9個(gè)百分點(diǎn)，新能源綠色電能替代作用不斷增強(qiáng)。

截至12月底各地區(qū)累計(jì)風(fēng)電發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

截至12月底各地區(qū)累計(jì)光伏發(fā)電量（億千瓦時(shí)）及占本地區(qū)總發(fā)電量比重

02本季度消納利用評(píng)估

四季度全國新能源消納利用水平整體較高，但新能源利用率同比有所降低。四季度，全國棄風(fēng)電量49.7億千瓦時(shí)，同比上升23.3%，風(fēng)電利用率96.3%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量18.3億千瓦時(shí)，同比上升38.6%，光伏發(fā)電利用率97.0%，同比下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納利用水平整體較高。2020年全國棄風(fēng)電量166.1億千瓦時(shí)，風(fēng)電利用率96.5%，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量52.6億千瓦時(shí)，光伏發(fā)電利用率98.0%，與去年基本持平?！肚鍧嵞茉聪{行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》提出的全國及重點(diǎn)省份2020年新能源利用率目標(biāo)全面完成。

截至12月底全國棄風(fēng)率月度變化情況

截至12月底各地區(qū)累計(jì)棄風(fēng)電量（億千瓦時(shí)）及棄風(fēng)率

截至12月底全國棄光率月度變化情況

截至12月底各地區(qū)累計(jì)棄光電量（億千瓦時(shí)）及棄光率

四季度全社會(huì)用電量增速較快，為新能源消納創(chuàng)造有利條件。2020年全國全社會(huì)用電量75110億千瓦時(shí)，同比上升3.1%。其中，四季度全國全社會(huì)用電量為20976億千瓦時(shí)，同比增長8.1%，較三季度提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)用電仍是拉動(dòng)電力消費(fèi)增長的主力，10月、11月增速較快，分別為7.7%、9.9%，12月增速有所放緩，為5.9%。分地區(qū)來看，四季度華中、華東、南方地區(qū)用電增速高于全國平均水平。2020年，除北京、天津、湖北、寧夏外，各省區(qū)用電量均實(shí)現(xiàn)正增長，其中云南（11.8%）、四川（8.7%）、甘肅（6.8%）、內(nèi)蒙古（6.8%）、西藏（6.3%）、廣西（6.2%）、江西（5.9%）、安徽（5.5%）8個(gè)省區(qū)的用電量增速超過5%。

四季度各區(qū)域全社會(huì)用電量同比增速情況

多地積極探索儲(chǔ)能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。國家能源局西北監(jiān)管局發(fā)布《青海省電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（征求意見稿）》，滿足10MW/20MWh以上、具備AGC功能等條件的發(fā)電企業(yè)、用戶側(cè)或電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能電站可以參與輔助服務(wù)市場。寧夏發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于加快促進(jìn)自治區(qū)儲(chǔ)能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見(征求意見稿)》，鼓勵(lì)儲(chǔ)能以獨(dú)立身份參與市場交易，通過市場發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)格。國家能源局山東監(jiān)管辦發(fā)布《山東電力輔助服務(wù)市場運(yùn)營規(guī)則（試行）（2020年修訂版）》，明確5MW/10MWh以上的獨(dú)立儲(chǔ)能設(shè)施、集中式新能源場站配套儲(chǔ)能設(shè)施等可以參與調(diào)峰輔助服務(wù)，價(jià)格上限按照火電機(jī)組降出力調(diào)峰價(jià)格上限執(zhí)行。國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室印發(fā)《江蘇電力市場用戶可調(diào)負(fù)荷參與輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（試行）》，探索用戶可調(diào)負(fù)荷參與輔助服務(wù)市場。國家能源局湖南監(jiān)管辦公室印發(fā)《湖南省電力輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（征求意見稿）》，明確鼓勵(lì)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的儲(chǔ)能服務(wù)提供商、調(diào)相服務(wù)提供商和用電企業(yè)進(jìn)入市場交易。

多地試點(diǎn)開展虛擬電廠調(diào)峰等促進(jìn)新能源消納的新模式。浙江電網(wǎng)實(shí)施虛擬電廠輔助電網(wǎng)調(diào)峰試點(diǎn)，遠(yuǎn)程控制麗水綠色能源虛擬電廠輔助電網(wǎng)調(diào)峰43萬千瓦，有效提升浙江電網(wǎng)調(diào)節(jié)能力。江蘇省國慶假期實(shí)施填谷電力需求響應(yīng)，累計(jì)填谷1340萬千瓦，促進(jìn)清潔能源消納8690萬千瓦時(shí)，有效緩解假期負(fù)荷低谷時(shí)段清潔能源消納壓力。山西省正式啟動(dòng)“新能源+電動(dòng)汽車”智慧能源試點(diǎn)，旨在有效解決棄風(fēng)棄光問題，降低電動(dòng)汽車用電成本，促進(jìn)低碳環(huán)保出行。

促進(jìn)清潔能源消納的重大工程取得新進(jìn)展。內(nèi)蒙古錫林郭勒盟清潔能源特高壓外送匯集工程全面投產(chǎn)并網(wǎng)。該工程為當(dāng)?shù)?6個(gè)風(fēng)電場提供穩(wěn)定的電力外送通道，每年可增加風(fēng)電清潔能源外送175億千瓦時(shí)。青?！幽稀?00千伏特高壓直流工程正式投運(yùn)，將為促進(jìn)新能源大規(guī)模外送消納創(chuàng)造有利條件。安徽績溪抽水蓄能電站6臺(tái)機(jī)組全部并網(wǎng)，總裝機(jī)容量180萬千瓦。

華北地區(qū)四季度棄風(fēng)率同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)至5.6%，棄光率同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)至2.9%。四季度，華北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量22.8億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄風(fēng)率5.6%，同比下降0.9個(gè)百分點(diǎn)；區(qū)內(nèi)合計(jì)棄光5.1億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄光率2.9%，同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)，消納情況整體較好。2020年，華北地區(qū)平均棄風(fēng)率4.8%、棄光率2.0%，與去年基本持平。其中，北京、天津四季度基本無棄電問題。河北、山西、山東四季度新能源新增裝機(jī)較多，棄電率有所上升。其中，三省風(fēng)電新增裝機(jī)分別為524、545、261萬千瓦，棄風(fēng)率分別為7.2%、3.5%、7.1%，分別同比上升0.3、1.7、7.0個(gè)百分點(diǎn)；光伏新增裝機(jī)分別為491、73、320萬千瓦，棄光率分別為1.8%、5.3%、1.1%，分別同比上升0.8、5.0、1.1個(gè)百分點(diǎn)。蒙西新能源消納情況有所好轉(zhuǎn)，四季度棄風(fēng)、棄光率分別為4.9%、4.8%，分別同比降低6.7、1.9個(gè)百分點(diǎn)。

西北地區(qū)四季度棄風(fēng)率和棄光率分別同比上升3.3和0.5個(gè)百分點(diǎn)，至8.4%和7.9%。四季度，西北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量19.5億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄風(fēng)率8.4%，同比上升3.3個(gè)百分點(diǎn)；棄光電量13.0億千瓦時(shí)，區(qū)內(nèi)平均棄光率7.9%，同比上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。2020年，西北地區(qū)平均棄風(fēng)率6.9%、平均棄光率4.8%，同比分別下降1.5、1.1個(gè)百分點(diǎn)，新能源消納情況進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。風(fēng)電方面，陜西、青海、寧夏、新疆由于四季度風(fēng)電新增裝機(jī)較多，分別為301、321、201、351萬千瓦，導(dǎo)致四季度棄風(fēng)率分別同比上升了10.4、2.9、1.6、2.1個(gè)百分點(diǎn)至10.4%、8.6%、3.8%、11.2%。甘肅由于今年四季度來風(fēng)偏大，棄風(fēng)率同比上升3.2個(gè)百分點(diǎn)至6.7%。光伏方面，青海得益于青豫直流建成投運(yùn)，在四季度光伏新增裝機(jī)410萬千瓦的情況下，棄光率同比下降0.4個(gè)百分點(diǎn)至12.6%。新疆由于四季度光伏新增裝機(jī)較多，為180萬千瓦，導(dǎo)致四季度棄光率同比上升了3.5個(gè)百分點(diǎn)至5.1%。

東北地區(qū)四季度棄風(fēng)率同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)至2.2%，基本無棄光。四季度，東北地區(qū)合計(jì)棄風(fēng)電量5.2億千瓦時(shí)，平均棄風(fēng)率同比上升0.7個(gè)百分點(diǎn)至2.2%，保持在較低水平。2020年，區(qū)內(nèi)棄風(fēng)率同比降低0.5個(gè)百分點(diǎn)至1.6%。東北地區(qū)基本無棄光，新能源消納利用持續(xù)保持較好水平。

中東部和南方地區(qū)總體消納情況較好。四季度，中東部和南方地區(qū)棄風(fēng)2.1億千瓦時(shí)，棄光0.1億千瓦時(shí)。河南、湖南四季度風(fēng)電新增裝機(jī)分別為658、145萬千瓦，由于新增裝機(jī)較多，出現(xiàn)少量棄風(fēng)。云南、貴州受局部網(wǎng)架結(jié)構(gòu)影響出現(xiàn)了少量的棄風(fēng)棄光，西藏受電網(wǎng)送出限制出現(xiàn)少量棄光，其余地區(qū)無新能源消納問題。

03下季度消納形勢研判

2021年風(fēng)電和光伏仍有較大的集中并網(wǎng)需求。習(xí)近平主席提出“二氧化碳排放力爭于2030年前達(dá)到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的國際承諾，我國能源革命將以低碳為主線提速推進(jìn)，2021年是實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰的開局之年，預(yù)計(jì)我國新能源將開啟新一輪開發(fā)建設(shè)高峰。風(fēng)電方面，考慮《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕882號(hào)）明確2019年1月1日至2020年底前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2021年底前仍未完成并網(wǎng)的，國家不再補(bǔ)貼。光伏方面，對(duì)于2020年納入國家競價(jià)補(bǔ)貼范圍的項(xiàng)目，2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個(gè)季度并網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時(shí)；逾期兩個(gè)季度后仍未建成并網(wǎng)的，取消項(xiàng)目補(bǔ)貼資格?！蛾P(guān)于公布2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目的通知》（發(fā)改辦能源〔2020〕588號(hào)）明確光伏發(fā)電平價(jià)項(xiàng)目須于2021年底前并網(wǎng)。因此2021年仍存在大量風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目集中并網(wǎng)的需求。

全國大部分地區(qū)風(fēng)速和水平面總輻照量隨月份呈增大趨勢。根據(jù)中國氣象局預(yù)測，風(fēng)能資源方面，2021年一季度隨著月份遞增，全國大部地區(qū)風(fēng)速呈增大趨勢，風(fēng)速在3.6m/s～7.2m/s之間。風(fēng)速低值區(qū)一般位于新疆西部和中部、西藏南部、西南地區(qū)東北部和南部等地，平均風(fēng)速一般低于4.0m/s；風(fēng)速高值區(qū)主要位于東北、西北東部的部分地區(qū)、青藏高原、川西高原、云貴高原等地，平均風(fēng)速達(dá)到6.0m/s以上。太陽能資源方面，2021年一季度全國大部地區(qū)平均水平面總輻照量呈現(xiàn)逐月增加的趨勢。平均水平面總輻照量低值區(qū)主要位于四川東部、重慶、貴州等地；高值區(qū)主要位于西北地區(qū)東部（青海、甘肅中北部）、西藏中部、云南西部等地。

2020年四季度新能源并網(wǎng)規(guī)模較大，預(yù)計(jì)2021年一季度棄電率有所上升。2020四季度部分地區(qū)新能源新增裝機(jī)規(guī)模較大，考慮到春節(jié)等節(jié)假日用電低谷原本就是新能源消納困難時(shí)期，加之供暖季系統(tǒng)調(diào)峰能力受限，2021年一季度新能源消納面臨較大壓力，棄風(fēng)棄光率預(yù)計(jì)短期有一定上升。

部分地區(qū)需重點(diǎn)關(guān)注消納問題，合理安排并網(wǎng)投產(chǎn)時(shí)序，充分挖掘源網(wǎng)荷儲(chǔ)調(diào)節(jié)潛力。2020四季度陜西、山東、山西由于新能源新增裝機(jī)規(guī)模較大，棄電率同比有較大增長，建議2021年一季度做好新增項(xiàng)目并網(wǎng)投產(chǎn)時(shí)序的合理安排，充分挖掘源網(wǎng)荷儲(chǔ)調(diào)節(jié)潛力，落實(shí)消納條件。新疆并網(wǎng)消納困難集中在阿勒泰地區(qū)、喀什地區(qū)、克州、昌吉州等地區(qū)，需進(jìn)一步提升新能源跨省區(qū)外送能力、加強(qiáng)省內(nèi)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、推動(dòng)電力輔助服務(wù)機(jī)制實(shí)施，促進(jìn)新能源消納。青海需進(jìn)一步提升青海-河南特高壓輸電通道送電能力、加強(qiáng)配套新能源并網(wǎng)送出工程建設(shè)，緩解棄風(fēng)棄光問題。河北北部局部地區(qū)新能源送出受限，需要進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)源協(xié)調(diào)工程建設(shè)力度。

附圖1 全國2021年1月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖

附圖2 全國2021年1月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖

附圖3 全國2021年2月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖

附圖4 全國2021年2月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖

附圖5 全國2021年3月平均風(fēng)速分布預(yù)報(bào)圖

附圖6 全國2021年3月水平面總輻照量預(yù)報(bào)圖

（附圖數(shù)據(jù)來源：中國氣象局風(fēng)能太陽能資源中心）